股票交易戰略與教育
如何在沒有分析癱瘓的情況下研究庫存
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納斯達克和紐約證券交易所上市了超過5,000家公司。投資者應該如何施放寬闊的網絡,不要錯過機會,但保持工作量的寬容水平?
更好地關注更小的公司名單,但在理解它們方面取得更大。投資者實際上只需要了解幾百家公司和股票,以便通過整個投資生命來實現。那麼,關鍵是投資者在知道足以讓好主意進入的人之間的平衡而不是如此分散注意力,並通過分析癱瘓。“
如果金融市場有時像巨大的馬戲團一樣,那麼投資者應該考慮一個三環方法。這種方法將有助於投資者對他們的優先事項進行整理,最有效地分配時間,並使他們的時間平衡有必要保持廣泛的觀點,以保持焦點並獲得深層工作的知識。
(了解如何在投資署創建一個觀察列表,開始跟踪您喜愛的股票和ETF。)
創建能力圓圈
投資者創造競爭力的界面是重要的-他們具有高於平均網絡的領域。這個能力可以來自第一手行業經驗,或者它可以是多年仔細研究和關注的產品。
但是,現實是,在所有領域都無法精通(更不用說專家),因此投資者得到了充分的建議,將他們的注意力集中在熟練中,他們能夠相信他們可以信任的顧問或分析師。填補空白。
研究垂直和水平和水平
投資者對研究的大部分時間都很重要,以及這樣做的最佳方式之一是垂直(供應商和客戶)和水平(競爭對手)研究。
為了正確理解公司,重要的是不僅僅是對其供應鏈,客戶和競爭對手的練習型知識。為什麼浪費這種知識和研究?充分利用當時的最佳方式之一是將網鑄造只有一點更寬,花一點額外的時間,並將其他一些公司添加到研究名單中。
如果投資者正在研究可口可樂(KO),它也會對百事可樂(PEP)進行完全意義。同樣,研究輝瑞(PFE)可以從默克(MRK)或Johnson&Johnson(JNJ)等額外的名稱中的知識。
可能投資的三個響鈴遵循
控制能夠源於持續的金融研究的混亂的最佳方法之一是將投資候選人分為三個不同的清單。
緊密,股票
最獨家的名單應該是“緊密遵循”列表。這些是投資者經常了解和監視器的股票。沒有必要了解這些公司,這麼好,投資者可以從營銷副總裁的名義上嘎嘎作響,而是熟悉公司的產品,市場,競爭和最近的財務表現是目標。一天不必遵循這些股票,但投資者可能會努力瞄準當前新聞和發展的月度最新情況。
隨後隨後股票
第二個列表是“隨便遵循。”這些是投資者將很好地了解公司的股票,但只會收集每年幾次的更新-最有可能與公司的季度報告週期及時。已經掌握了良好的工作知識,投資者可以輕鬆地將這些股票移動到“緊密遵循”的名單,只需一兩個小時或兩項額外的工作。
在大多數情況下,隨便遵循的名單上的股票應該是一個很好的公司,估值麻煩或潛在的轉變情況,投資者需要在“促進”這個想法中,以更緊密地遵循的名單之前需要看到真正的進展跡象。
幾乎跟踪股票
外圈將由有效地關注的公司組成。投資者可能會記住公司及其行業或產品的名稱(至少在廣泛的中風中),但別無其他。在許多情況下,這將是一份曾經更有趣的公司列表,但由於執行差,估值差,估值較差等原因,已經脫離了雷達。
股票通常不會在此列表中開始,但是有一些關於他們的東西值得進一步調查(也許他們在一個有趣的行業中競爭)。他們每年重新檢查一次或兩次,看看他們的情況是否有所改善。
也許一些投資者會發現他們需要第四個名單-一份名稱列表,被視為一次或兩次並被丟棄為候選人,但其信息是為了徹底記錄保留而保留。
創建觀察列表
監視列表基本上是它聽起來的樣子-一份投資者在利用如果價格足夠努力創造一個有趣的低估的情況。這需要“緊密遵循”一步一步。這些都是投資者將準備購買和擁有以合適的價格或合適的催化劑(例如,增長的標誌)的名稱。
在這裡,紀律和焦點也是充分利用這個工具的鑰匙。例如,200個股票的觀點列表可能太廣泛地監測或維護的投資者。投資者應該每月至少幾次刷新這個列表。畢竟,這通常是投資者簡單地等待買得多的名稱清單。
擱置研究時間
最後一步可能是整個過程中最基本的。一位紀律的投資者需要一個紀律處分過程。每天(或一周)留出時間來完成必要的工作-兩者都在研究新的想法並在監視列表上的那些名字中跟上發展。
建立研究方法的流程圖也是寶貴的。投資者可以使用類似清單,以確保他們遵循必要的步驟,並採取一種方法和一致的研究方法。
底線
在潛在投資的整個宇宙中保持標籤有一個極其艱鉅的任務。很容易被陷入困境,或者感到不知所措,放棄似乎是最具吸引力的舉動。最重要的是,一致性和勤奮是至關重要的,但組織可以幫助使不可逾越的任務看起來像一系列可管理的例程。
在市場之後的情況下,投資者最好放棄他們可以遵循一切的概念。個人投資者並不是對沖基金經理,具有百萬美元的研究預算和客戶要求絕對的峰值性能。由於大多數人必須符合工作的投資研究,家庭生活和許多其他重要要求,創造專業知識和知識的聯鎖響起有意義。投資者應該專注於他們可以找到的最好的公司,然後隨著時間的推移整理其餘。