財務顧問被解僱所有的時間。它可以刺痛，但得到的是過去和理解，為什麼你被解僱將幫助你在未來取得成功。從你的錯誤中學習是至關重要的，但請記住，顧問不只是解僱了，因為他們的客戶在市場上虧了錢。一些重要的社會和關係的因素，比如了解客戶的目標和有效的溝通，是關鍵，保持與客戶積極和持久的關係。

通信故障

未能與客戶進行溝通，通常是在引起投資者解僱他們的財務顧問潛在問題的心臟，根據該領域的專家。“客戶不一定消防顧問不僅是因為業績不佳，而是因為顧問從未與他們交流，”比爾錘，小，錘財富集團的梅爾維爾，紐約財富管理公司的主要創始人。

從顧問溝通不暢可能會導致投資者的不良行為，如在錯誤的時間買入或賣出，並且可以使他們感到自己是顧問“在開車時睡著了。”哈默還說，期間的表現令人失望的必然階段，它是至關重要的顧問與客戶溝通，即使對許多諮詢通和可能失去他們的客戶在這個過程中。

麗塔·岡瑟·麥格拉斯，哥倫比亞大學商學院教授，知道一兩件事有關編號及性能。當她不喜歡的數量和性能，她從她的財務顧問看到，她解僱了她的顧問。

“這是真正意義的表現不佳，”麥格拉思說。“我與他們了七年，最後用更少的錢比我發送給他們。說實話，我會更好過離開它坐在一個銀行賬戶。”

誤讀客戶需求

麥格拉思說，她的導師有她的需求缺乏了解。“我會去和他們這些會議，這是所有餅圖和天書關於投資組合多樣化，投資視野，技術性的東西。”

她補充說，最終是什麼原因造成的不滿是她導師的溝通不夠。“經過多年的虧損，你認為他們會打電話給我，有一個對話嗎？”她問。“不，這是無線電靜默多年了。我決定已經足夠。而當我終於把我的賬戶並列舉了表現不佳的反應是’，但你丈夫的賬戶做得很好……”，而不是承認在我的帳戶下的性能和被直率吧“。

投資者的其他交易破碎機

互助顧問的營銷和溝通總監KalenHolliday表示，投資者的市場，以找到合適的財務顧問，表示，她一直聽到不滿意的財務諮詢客戶-主要是他們剛剛解雇了他們的顧問。“我們聽到了這一切，”她說。“人們抱怨開設一個賬戶，然後從未聽到顧問，或者感覺他們的投資基金中只有500,000美元。”

InteractiveAdvisors提供了一系列交易破壞者，導致投資者將插頭拉到其顧問：

1. 性能：客戶生病又厭倦了為糟糕的性能付出高收費，而且他們不會再接受它了。
2. 缺乏關注：顧問不打電話，他們不會寫-當道弓下來時，它們幾乎蒸發。
3. 費用：當客戶獲得高回報時，高飛的費用不會讓他們畏縮。在不同的經濟環境中，人們希望削減成本，因此解雇了一個不提供他們所承諾的顧問是一個明顯的選擇。

JasonLaux，Synergy金融集團的所有者和退休顧問，基於匹茲堡的投資諮詢公司，同意缺乏人類互動是客戶散步的另一個重要原因。“客戶可以容忍市場的起伏，不斷變化的經濟旋風，以及不穩定的利率環境，而且只有他們認為他們的顧問正在監測這種情況並讓他們通知，”萊克斯解釋道。

他補充說，當談到他們的錢時，沒有人想要在黑暗中，特別是在令人困難的時期。他說：“只要知道一個計劃就到位，他們被關心，將提供維持和建立強大的工作金融關係所需的保證，”他說。

實際期望的重要性

GregoryGallo，Opus集團的聯合創始人，紅銀行，N.J.，諮詢公司，諮詢公司表示，客戶射擊其顧問的另一個大原因是“超越”他們的能力。“過度承諾和欠款-這是一個很大的人，”他提供。

“在我的16年的業務中，我聽到了很多顧問，以”贏得“業務，並對最終證明是真實的潛在客戶來說，向潛在客戶發表陳述。”顯而易見的例子是表演展示前景，他們將超越“市場”，只是讓客戶令人失望。“當客戶感覺就像他們已經為這一表現提供了良好的錢，他們只是離開，”他說。

其他投資專家同意這種情緒，增加了設定不切實際的預期與顧問之間的溝通技巧不佳。“有前途的投資者回歸市場以上的方式，然後沒有交付它們，這是一個丟失客戶的遺漏方式，”錘子說。