您可能知道Microsoft的Excel電子表格計劃是以有組織的方式跟踪投資的精細工具，使您能夠看到和排序位置，包括入口價格，定期關閉價格和退貨。但實際上，Excel可以做到不僅僅是作為最榮耀的財務報表。它可以自動計算資產或投資組合的標準差，退貨百分比和整體損益等度量。

讓我們來看看Excel如何增強一個人的投資活動。

用Excel

跟踪投資

Excel電子表格可以以多種方式使用，以跟踪投資者的控股。第一步是決定您想要包含的數據。下圖顯示了跟踪一個投資數據的簡單電子表格的示例，包括日期，入門，大小（有多少股股票），所指明日期的收盤價格，收盤價格與入口價格之間的差異，返回百分比返回，每個定期關閉價格的損益以及標準差。Excel工作簿中的單獨表格可用於每股庫存。

在Excel中創建差異公式

然而，必須手動計算電子表格中的一些值，這是耗時的。但是，您可以將公式插入一個單元格，為您服務。為了計算資產當前價格減去其入口價格的差異，請單擊您希望差異顯示的單元格。

接下來，鍵入等分標誌（=），然後單擊包含當前價格的單元格。使用minus符號按照此操作，然後單擊包含入口價格的單元格。然後單擊“輸入”，將顯示差異。如果單擊單元格的右下角，直到您看到類似於黑色加號（沒有很少的箭頭），您可以將公式拖動到其他適當的單元格，以找到每個數據集的差異。

在Excel

中創建百分比返回公式

百分比回報是當前價格減去入口價格的差異，除以入口價格:(價格入口）÷進入。百分比返回計算是通過再次選擇要顯示值的單元格，然後鍵入等號。接下來，鍵入打開的括號，然後單擊具有當前價格的單元格，然後單擊為負符號，入口價格和關閉括號。

接下來，鍵入正斜杠（表示劃分），然後再次單擊“參數價格單元格”。按ENTER鍵，將出現百分比。您可能需要突出顯示列，右鍵單擊，然後選擇格式單元格以在“數字”選項卡下選擇百分比以使這些值顯示為百分比。當您在一個單元格中有公式時，可以單擊並拖動（如上）將公式複製到相應的單元格中。

在Excel中創建利潤/損失公式

利潤和損失公式是差異乘以股份數量。要創建公式，請單擊要顯示值的單元格。接下來，鍵入等號，然後單擊包含差異的單元格（見上文）。然後，鍵入星號符號（*）以表示乘法，然後單擊包含共享數量的單元格。按Enter鍵，您將看到該數據的利潤和損失。您可能需要突出顯示列，右鍵單擊，然後選擇格式單元格，然後選擇要將列設置為美元金額的貨幣。然後，您可以選擇，單擊並拖動公式以將其複製到其他對應的單元格中。

在Excel

中創建標準偏差公式

現代產品組合理論的主要原則，數據集的標準偏差可以揭示投資風險的重要信息。標準偏差只是衡量回報的衡量標準來自統計平均值的程度;換句話說，它允許投資者確定投資的上述風險或波動性。返回的標準偏差是比定期返回的更準確的測量值，因為它會考慮所有值。

標準偏差計算是一個複雜，耗時的數學方程。幸運的是，Excel中的一些簡單點擊可以提供相同的計算。即使投資者不了解價值背後的數學，也可以相對容易地測量特定庫存或整個產品組合的風險和波動性。

要找到數據集的標準偏差，請單擊要顯示標準偏差值的單元格。接下來，在Excel中的公式下，選擇插入功能選項（這看起來像fx）。將出現“插入功能”框，並在“選擇”類別“選擇”統計“中。向下滾動並選擇STDEV，然後單擊“確定”。接下來，突出顯示要為其找到標準偏差的單元格（在這種情況下，百分比返回列中的單元格;小心僅選擇返回值而不是任何標題）。然後單擊“確定”，標準偏差計算將顯示在單元格中。

在Excel中查看產品組合

您可以從Excel中的各個紙張中編制數據，以一目了然地了解所有持有人。如果您在Excel中的一張紙上有數據，則您希望復製到其他工作表，則可以選擇，複製和將數據粘貼到新位置。通過這種方式，很容易將一系列股票數據進入一張紙。所有公式都與前面的例子中的相同，標準偏差計算基於所有庫存的百分比，而不是單個儀器。

下圖顯示了11個不同股票的數據，包括入境日期和價格，股份數量，當前價格，當前價格與入場價格之間的差異，返回百分比，損益，以及整體標準差。

使用Excel

的其他提示

當使用要查看的數據以及必要的公式格式化電子表格時，輸入和比較數據相對簡單。但是需要花時間來設置這些表格，並將其設置為它們，並消除或隱藏任何外文數據。要隱藏列或行數據，請突出顯示它，然後選擇“格式”。將出現下拉菜單;選擇隱藏或取消隱藏，選擇所需的選項。仍然可以訪問隱藏的任何數據以進行計算，但在電子表格中不會顯示。在創建簡化的易於讀取的電子表格時，這是有用的。

當然，自己有替代品可以設置電子表格。您可以從中使用相當多的商業產品，您可以從中選擇與Excel一起工作的投資組合管理軟件。互聯網搜索可以幫助感興趣的投資者了解這些機會。

底線

Excel電子表格可以像你想要的那樣簡單或複雜。個人喜好和需求決定了電子表格的複雜性。關鍵是要了解您決定包含的任何數據，以便您可以從中獲得洞察力。