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亞馬遜和eBay的基本分析

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SarrahShah在金融業中有11年多年的經驗。她於2015年開始為投資型撰寫金融文章。

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sarrahshah

Updated8月20日,2020年8月20日

在20世紀90年代的新興,Amazon.com(Amzn)和eBayInc(eBay)促進了全球電子商務的擴張。雖然亞馬遜和eBay都是跨國電子商務公司,eBay僅僅是一個開展業務的市場,而亞馬遜則是市場和零售商。

亞馬遜以前只是一個在線書店,亞馬遜擴展到超級銷售數字媒體和物理產品。另一方面,eBay轉換了在線市場拍賣,從剛剛收集到明顯更大的產品數量。此外,通過收購PayPal,eBay徹底改變了數字付款的簡介,在2015年旋轉業務,進一步支持電子商務支付平台的增長.1在本文中,我們將亞馬遜和eBay與各種銷售,盈利能力進行比較,估值指標。

鍵Takeaways

  • 投資者可以使用關鍵績效指標評估亞馬遜和eBay等公司,例如銷售,收入,盈利能力和估值。
  • 截至6月20日,亞馬遜在銷售中大大超出了eBay,與eBay的收入為107.1億美元,發布了3217.8億美元的拖尾12個月(TTM)收入。

  • 亞馬遜的淨收入為131.8億美元,尾隨12個月與eBay為50.24億美元。
  • 亞馬遜的前向P/E比率也遠遠高於Ebay的128.21與eBay為16.98。

  • Amazon也是與其他Faang股票(Facebook,Apple,Netflix和Google)相比的最高投資。

鍵性能指示符

亞馬遜或eBay的成功通過查看公司的關鍵績效指標(KPI)進行評估,可以分為四類:

  • 銷售和收入:哪家公司的增加率較高?
  • 盈利能力:哪家公司的利潤率更高?
  • 估值指標:哪家公司值得更多?
  • 活動用戶群:哪家公司擁有許多新的與現有客戶?

銷售和收入

截至2020年6月30日,亞馬遜的拖尾收入為3217.8億美元-從2019年增加了27.7%,相比之下,eBay的收入總額為107.1億美元,從2019年增加率增加了3.4%過去三年來,亞馬遜在收入增長中大幅超越eBay,平均年收入增長29.1%,而eBay則為3.6%

盈利能力

截至2020年6月30日,亞馬遜的淨收入為131.8億美元,尾隨12個月,而eBay為21億美元,這兩個公司都在2020年的淨收入增加,可能是由於購物模式發生的變化在Covid-19大流行期間。到2020年6月,亞馬遜報告了五年的毛利率平均38%,而eBay.67

與此同時,亞馬遜和eBay的五年平均工作保證金水平分別為4.05%和23.55%.89eBay也將在淨收入增長中過分亞馬遜。截至2020年6月30日,eBay尾隨12個月的淨收入增長率為109.25%,而亞馬遜的8.93%11

估值度量

估值指標,如價格-銷售(P/S)比率和價格到收益(P/E)比率基本上顯示了哪些公司的股票為投資者獲得了更大的價值。截至2020年6月30日,亞馬遜的P/S比率為4.70,而eBay則為3.99。亞馬遜的前瞻性P/e比率遠高於128.21的eBay與eBay.45

在遺傳股(Facebook,亞馬遜,蘋果,Netflix和谷歌)中,AMA在向前的P/E上面的列表中,Netflix在71.94.12亞馬遜中落入了該組的頂部四分位數,而eBay在底部四分位數,群體平均值為57.97。僅基於單獨的轉發P/E估值,亞馬遜是有利的投資。

活動用戶群

亞馬遜是2018年12月最受歡迎的電子商務市場,擁有超過2億個獨特的每月遊客。然而,eBay是亞馬遜的第二次最近的競爭對手,每月約有10940萬獨特的訪客.13其他高流量競爭站點包括Craigslist,Etsy,Walmart和overstock。

底線

亞馬遜到目前為止是更大的公司,越來越大的eBay銷售和收入。亞馬遜具有明顯更高的前向P/E,顯示出更大的增長空間。截至2020年8月19日,亞馬遜以3,260.48美元的價格為$57.71為eBay.1415

亞馬遜一直在進行投資,成為世界頂級電子商務市場和零售商。它的潛力基本上超出了其他專業電子商務市場,如etsy和overstock。亞馬遜還與亞馬遜的投資機會相比,亞馬遜股票相比,這也是亞馬遜的投資機會的最佳投資。