10名著名婦女財務顧問

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10名著名婦女財務顧問

頂級婦女財務顧問，您應該知道您應該知道

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通過


FULLBIO

BarbaraFriedberg是一家資深投資投資組合經理，Fintech顧問和專家投資者。她是幾本書的發表作者。

了解我們的
編輯政策

BARBARAA.Friedberg

更新時間：2021


目錄

  • 1。蘇澤奧曼

  • 2。mellodyhobson

  • 3。金伯勒奧爾什

  • 4。KarenMcDonald

  • 5。StephanieJ.Stiefel

  • 6。valerienewell

  • 7。deborahmontaperto

  • 8。JohannaWalters

  • 9。蘇珊卡普蘭

  • 10。吉拉安yu

  • 底線

編制著名婦女財務顧問清單並不容易完成任務。這是因為著名的財務顧問，眾所周知的婦女名單是苗條的。最識別的兩個最識別的是蘇澤奧曼和梅洛迪霍布森。兩者都是媒體寵兒。

眾所周知，眾所周知的其他婦女可能不會已知，但他們在他們的領域著名以獲得高成就者。這些明星財政顧問在巴倫的前100名婦女財務顧問中排名在2020年，並在資產中管理數十億美元。

鍵Takeaways

  • SuzeOrman和MellodyHobson是兩個最著名和有影響力的婦女財務顧問。

  • 其他婦女財務顧問可能不是家喻戶曉的名字，但它們是他們領域的高成就者。
  • 他們是Barron’s美國前100名婦女金融顧問的年度排名中的那些，這突出了他們的成就，基於管理的總資產，收入和慣例質量。

1.suzeorman

蘇澤奧曼是一個經過認證的金融計劃者（CFP）和該國最可識別的金融大師之一。她在CNBC上舉辦了SuzeOrman，持續了13年，並繼續在各種媒體網點上頻繁出現。Orman還舉辦了一個叫做女性和金錢的播客。她的一站式金融規劃帝國覆蓋了一個人的金融生活的每個領域，提供從債務消除者和費用跟踪工具到各種房地產規劃工具和保險評估員套件的所有領域

奧爾曼已經寫了許多暢銷的個人金融書籍，包括你賺了它，不要失去它！和年輕，神話般的錢和折扣的錢書

2.mellodyhobson

MellodyHobson是芝加哥共同基金公司和投資管理公司ArielInvestments的共同首席執行官和ArielInvestments總裁。她經常出現在國家電視台.23

霍布森也是黑人美國人在金融掃盲的激烈倡導者。2015年，她在世界上最有影響力的人民刊登了最著名的時間雜誌清單。霍布森也是星巴克的主席和JPMORGANChase的董事會主席

SuzeOrman開始作為股票經紀人，而MellodyHobson則開始她在ArielInvestments的30年職業生涯，作為普林斯頓大學招募的夏天實習生.45

3.金伯勒orth

金伯勒奧爾特在2020年由Barron的排名第一，從2019年開始升起。她同名第二屆私人財務集團的顧問是一個私人財富諮詢實踐，Ameriprise金融服務，為1,089戶家庭管理資產30億美元，並擁有18美元-Member團隊。orth，其職業生涯跨越33年，經常出現在巴倫的rnkings.6

4.karenmcdonald

摩根士丹利財富管理董事總經理KarenMcDonald在2019年調查中排名第一，並在2020年的第二個。在管理層（AUM）下，她擁有超過915億美元的資產，並指導15名為56,000名客戶提供的團隊家庭。麥當勞有超過40年的投資經驗.7

5.StephanieJ.Stiefel

第二年排名第三，斯蒂芬妮J.Stiefel正在董事總經理和斯特魯斯集團的客戶開發主任，是新伯格伯曼私人資產管理部門的一部分。該集團為218名客戶設定218億美元的資產，平均淨值為4500萬美元.8

6.valerienewell

ValerieNewell是辛辛那提海軍納利財富顧問的主要財富顧問。她的45隊的團隊管理1,251名客戶家庭，在資產上合計34億美元。她連續第二年排名第四，在業務中擁有33年的經驗.9

7.deborahmontaperto

DeborahMontaperto是摩根士丹利議事董事和私人財富顧問，並於波爾克財富管理集團的合作夥伴，部分銀行私人財富管理部門。Polk總部位於棕櫚灘，波爾克有一個28人的團隊，為237名客戶提供超過270億美元的資產，平均淨值為1.5億美元。Montaperto於2019年排名的第七位在2020年遷至第五次，並已被列入2010年以來.10

8.JohannaWalters

JohannaWalters排名第二年的第六次，是MerrillLynchHealyManagement的董事總經理和財務顧問，在BlueBell，PA。她的團隊為692名客戶管理44億美元的資產。沃爾特斯有22年的經驗.11

9.SusanKaplan

Kaplan金融服務總裁SusanKaplan牛頓金融服務總裁群眾。在2020年排名第七，從2019年八分之一。她在175名客戶中管理超過20億美元的資產。Kaplan的媒體存在包括彭博新聞，CNBC等。她已多次包含在巴倫排名中，並在該領域擁有35年的經驗.12

10.GillianYu

摩根斯坦利私人財富管理董事總經理吉利亞宇在舊金​​山舉行了巴倫列表中的八號現貨。yu為40個客戶管理有67億美元的資產。她的超高淨值客戶平均淨值為1億美元。在台灣出生並養成，余先生精通英語，普通話和台灣人。她在2019年排名第五

底線

雖然大多數著名的婦女財務顧問不是家庭名稱，但他們的成就是值得注意的。雖然金融服務行業的婦女總數較低，但這件成就婦女清單明顯突出了他們在傳統男性主導的領域中茁壯成長的人才和能力。

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BarbaraFriedberg是一家資深投資投資組合經理，Fintech顧問和專家投資者。她是幾本書的發表作者。

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目錄

  • 1。蘇澤奧曼

  • 2。mellodyhobson

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  • 6。valerienewell

  • 7。deborahmontaperto

  • 8。JohannaWalters

  • 9。蘇珊卡普蘭

  • 10。吉拉安yu

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編制著名婦女財務顧問清單並不容易完成任務。這是因為著名的財務顧問，眾所周知的婦女名單是苗條的。最識別的兩個最識別的是蘇澤奧曼和梅洛迪霍布森。兩者都是媒體寵兒。

眾所周知，眾所周知的其他婦女可能不會已知，但他們在他們的領域著名以獲得高成就者。這些明星財政顧問在巴倫的前100名婦女財務顧問中排名在2020年，並在資產中管理數十億美元。

鍵Takeaways

  • SuzeOrman和MellodyHobson是兩個最著名和有影響力的婦女財務顧問。

  • 其他婦女財務顧問可能不是家喻戶曉的名字，但它們是他們領域的高成就者。
  • 他們是Barron’s美國前100名婦女金融顧問的年度排名中的那些，這突出了他們的成就，基於管理的總資產，收入和慣例質量。

1.suzeorman

蘇澤奧曼是一個經過認證的金融計劃者（CFP）和該國最可識別的金融大師之一。她在CNBC上舉辦了SuzeOrman，持續了13年，並繼續在各種媒體網點上頻繁出現。Orman還舉辦了一個叫做女性和金錢的播客。她的一站式金融規劃帝國覆蓋了一個人的金融生活的每個領域，提供從債務消除者和費用跟踪工具到各種房地產規劃工具和保險評估員套件的所有領域

奧爾曼已經寫了許多暢銷的個人金融書籍，包括你賺了它，不要失去它！和年輕，神話般的錢和折扣的錢書

2.mellodyhobson

MellodyHobson是芝加哥共同基金公司和投資管理公司ArielInvestments的共同首席執行官和ArielInvestments總裁。她經常出現在國家電視台.23

霍布森也是黑人美國人在金融掃盲的激烈倡導者。2015年，她在世界上最有影響力的人民刊登了最著名的時間雜誌清單。霍布森也是星巴克的主席和JPMORGANChase的董事會主席

SuzeOrman開始作為股票經紀人，而MellodyHobson則開始她在ArielInvestments的30年職業生涯，作為普林斯頓大學招募的夏天實習生.45

3.金伯勒orth

金伯勒奧爾特在2020年由Barron的排名第一，從2019年開始升起。她同名第二屆私人財務集團的顧問是一個私人財富諮詢實踐，Ameriprise金融服務，為1,089戶家庭管理資產30億美元，並擁有18美元-Member團隊。orth，其職業生涯跨越33年，經常出現在巴倫的rnkings.6

4.karenmcdonald

摩根士丹利財富管理董事總經理KarenMcDonald在2019年調查中排名第一，並在2020年的第二個。在管理層（AUM）下，她擁有超過915億美元的資產，並指導15名為56,000名客戶提供的團隊家庭。麥當勞有超過40年的投資經驗.7

5.StephanieJ.Stiefel

第二年排名第三，斯蒂芬妮J.Stiefel正在董事總經理和斯特魯斯集團的客戶開發主任，是新伯格伯曼私人資產管理部門的一部分。該集團為218名客戶設定218億美元的資產，平均淨值為4500萬美元.8

6.valerienewell

ValerieNewell是辛辛那提海軍納利財富顧問的主要財富顧問。她的45隊的團隊管理1,251名客戶家庭，在資產上合計34億美元。她連續第二年排名第四，在業務中擁有33年的經驗.9

7.deborahmontaperto

DeborahMontaperto是摩根士丹利議事董事和私人財富顧問，並於波爾克財富管理集團的合作夥伴，部分銀行私人財富管理部門。Polk總部位於棕櫚灘，波爾克有一個28人的團隊，為237名客戶提供超過270億美元的資產，平均淨值為1.5億美元。Montaperto於2019年排名的第七位在2020年遷至第五次，並已被列入2010年以來.10

8.JohannaWalters

JohannaWalters排名第二年的第六次，是MerrillLynchHealyManagement的董事總經理和財務顧問，在BlueBell，PA。她的團隊為692名客戶管理44億美元的資產。沃爾特斯有22年的經驗.11

9.SusanKaplan

Kaplan金融服務總裁SusanKaplan牛頓金融服務總裁群眾。在2020年排名第七，從2019年八分之一。她在175名客戶中管理超過20億美元的資產。Kaplan的媒體存在包括彭博新聞，CNBC等。她已多次包含在巴倫排名中，並在該領域擁有35年的經驗.12

10.GillianYu

摩根斯坦利私人財富管理董事總經理吉利亞宇在舊金​​山舉行了巴倫列表中的八號現貨。yu為40個客戶管理有67億美元的資產。她的超高淨值客戶平均淨值為1億美元。在台灣出生並養成，余先生精通英語，普通話和台灣人。她在2019年排名第五

底線

雖然大多數著名的婦女財務顧問不是家庭名稱，但他們的成就是值得注意的。雖然金融服務行業的婦女總數較低，但這件成就婦女清單明顯突出了他們在傳統男性主導的領域中茁壯成長的人才和能力。