5U.S.小寫值指數資金

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理查德在金融服務業擁有30多年的經驗，作為顧問，培訓和營銷董事，目前是該行業的顧問。理查德在廣泛的財富管理，投資和個人金融主題上廣泛撰寫了廣泛的理財，投資和個人融資主題，這些主題在Kiplinger，最佳公司，新聞墨西哥州和雅虎金融等網站上出現。他是芬蘭考試和退休計劃的專家。

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理查德最好的

更新了4月28日，2021

價值股票通常以低價格交易相對於性能。這五個基金是少數小型索引資金，重點關注所有或部分價值選擇：

對於多元化的投資組合，考慮添加這些小型索引資金，主要關注或所有值。

Vanguard小帽值索引基金

小型價值指數基金將關閉新投資者;但是，Vanguard管理交易所交易基金（ETF）版本的投資，稱為VanguardSmall-Cap值ETF（VBR）。

截至2021年的季度，共同基金在追踪CRSP美國的小型和中型庫存中持有約447億美元。基金的費用比率相對較低，0.07％，與ETF版本相同（也是0.07％）。16

美國目標價值投資組合投資於維度相信的小型和中型公司中的至少80％資產，其盈利能力更高。它尋找具有低價格與賬面比例的公司，也將考慮價格到現金流量和最終收益比率.7基金的基準是蘇爾2000價值指數。

截至2021年第1季度，其資產為59億美元，分配給金融部門的24.3％，22.4％至工業用品部門，增長15.1％。它的費用比為0.44％.3

稅務管理的美國目標價值組合類似於上述基金，但重點是最大限度地減少聯邦稅。維數通過損失資本收益而抵消資本收益，延遲資本收益，直到它們以較低的長期稅率徵稅。平均營業額約佔其投資組合的24％.8基金的基準是羅素2000價值指數。

截至2021年第一季度，該基金佔資產129億美元，分配給金融27.6％，21.6％至工業，14％至消費者自由裁量權。它的費用比為0.33％.2

TIAA-CREF小型混合指數基金在Russell2000指數中的價值和增長股中投資至少80％的資產。

截至4月2021年4月底，該基金持有48億美元投資超過1,900次職位。醫療保健將其分配價格為21％，其次是有17.2％的財務，以及信息技術和工業，每個工業人員約為15％。其費用比例為0.06％.4

小型增強型指數基金投資約80％的股票資產，彌補了羅素2000指數，但保真度旨在通過使用計算機輔助，定量分析來擊敗指數以使其挑選。

截至2021年第十二季度，該基金在資產中持有約7.29億美元，23.1％分配給醫療保健，16.6％至財務，16.3％到信息技術。其費用比例為0.64％.95

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