對於許多財務顧問來說，目標是在100萬美元和500萬美元之間找到有資產的客戶，這是一個甜蜜的地方。但是許多老年人的高淨值是以他們的方式設置的;他們生活在座右銘“如果它沒有破產，不要修理它”-即使它破裂了。

年輕的投資者，年齡在21歲和45歲之間，將提供更多的流動性，因為它們可能會經歷更改生活計劃的更改事件。這個年齡人口也將更為開放給新的想法。消極的是，他們往往比舊客戶更少。

擁有目標人口是一個好主意，但你不想關心任何門。否。1個目標應該始終是以客戶的最佳利益行事。僅憑這將導致最長的業務。那麼你如何得到球滾動？

1.獲得現有客戶端的引用

口中的話語是不言自明的。它仍然是獲得新客戶的最有效的方法之一。（只是謹慎對待它。）

2.建立推薦網絡

了解專業人士-包括醫生，律師，房地產代理商和CPA-在您的附近，在您的鄰近，通過推薦向對方發送業務是簡單而有效的。最好的交易是雙方贏得的。

3.使用社交網絡

使用FacebookInc.（FB），LinkedInCorp.（LNKD）和TwitterInc.（TWTR）作為專家市場上市，並找到潛在客戶並不像經常宣傳的那樣有效，但任何未使用這些工具的財務顧問將會與當今的技術出現在古老的或不是最新的技術。特別是對年輕投資者來說，這是一個關機。

4.啟動博客

關於金融技巧和/或您對當前市場趨勢的思考的博客可能似乎耗時，但成功的關鍵是一致性（和簡潔）。如果您定期更新博客-每周至少兩次-您將看到您的搜索引擎排名上升。這將開始慢，但隨著你堅持下來，向上的勢頭將加速。這將導致客戶來找您而不是您必須搜索它們。

5.寫入電子書

如果您想成為您領域的尊敬的權限，強烈考慮撰寫電子書。最簡單的方法是通過Amazon.comInc.（AMZN）及其Kindle直接發布（KDP）程序。它不會花費任何東西，除了尋找客戶之外，您可以收集RoyalTies.1查找客戶端，留在前面和書背面的聯繫信息。針對書的前部很重要，因為使用KDP的讀者可以免費查看一本書的第一個10％，以“查看內部”功能，這有助於捕獲瀏覽器.2以增長您的品牌並增加銷售，發布4-5本書，但不是太快。一旦你在某個利基圍繞某個利基，亞馬遜就會看到你的寫作，你的搜索排名都會有所了解。如果您正在尋求高端客戶，請寫下興趣的主題。

6.成為當地政治家

如果您想要訪問富裕和強大的人，成為當地政治家。這將在您的日程安排增加大量的後工作時間，但在網絡活動期間訪問這些人，會議和籌款人員有可能令人難以置信的利益，以發展您的業務。當然，有國家全州和城市辦事處，但不要忘記較小的社區或分區板，以及公寓或合作板。

7.拋出生日派對

為客戶投擲生日派對似乎是左上場，但它可能是非常有效的。客戶不僅會印象深刻（並驚訝！），但他可能會邀請朋友和家人，並希望向您介紹他們大部分。這是一個很好的機會，在短短幾個小時內賺取新的連接。

8.購買季節門票

從企業營銷部門獲取頁面，購買專業運動隊，歌劇，芭蕾舞等賽季門票，這可能是昂貴的，但它應該是非常值得的投資。您可以將客戶帶入遊戲或顯示，這將有助於保留它們。而且門票越多越好：客戶可能邀請一個親密的家庭成員或朋友，然後允許您形成新的關係和土地新的前景。

9.在當地學校談話

聯繫富裕地區的高中，讓政府知道您想和孩子們談談財務規劃。許多學校將在機會上跳躍-這是有價值的信息。您可能沒有機會傳遞商名片和小冊子，但您可以鼓勵您的受眾詢問他們的父母關於財務，儲蓄大學，退休等。教師和管理員也將在傾聽。

10.播放運動

我們都知道高爾夫是一個很好的網絡遊戲，但這是一項通常為四人保留的運動。如果您想提高您的曝光，請考慮加入網球學院，壘球聯盟或當地健身中心。您可能無法找到盡可能多的合格導線，但您會發現很多機會。

底線

許多降落新客戶的方法都是驗證和真實的-網絡，打高爾夫策。但是創造性地思考並越來越努力（或花費額外的美元）在不尋常的情況下找到導線可能是最重要的。